Bereits in FinanzProfit enthalten ist die Basis-ELO-Schnittstelle für ELOoffice. Durch diese Schnittstelle ist es möglich, zu jedem Kunden eine elektronische Kundenakte in ELO zu führen und zu pflegen.

Durch die direkte Verknüpfung der Kunden- und Vertragsakten in Finanzprofit mit ELO ist eine direkte Anzeige der ELO-Akte aus Finanzprofit heraus möglich. So sind zu jedem Kunden und jedem Vertrag mit einem Klick alle wichtigen Informationen abrufbar:

• Antrag

• Anlagen des Kunden

• Vertrag / Police

• Provisionsabrechnungen

• Schriftverkehr (Email, Fax, Papier)

• Vertragsveränderungen

• uvm.

Neben Kunden- und Vertragsdokumenten können in ELO auch alle Dokumente der eigenen Verwaltung wie Abrechnungen, Störlisten, Schriftverkehr mit Gesellschaften sowie Wissensdatenbank und Vorlagen verwaltet werden.

Wichtig bei der ELO-Planung ist eine vorherige IST-Analyse der zu archivierenden Dokumente sowie die mögliche Abbildung der Bearbeitungsprozesse im Rahmen des ELO-Workflows.

Vorteile:

• Elektronische Kunden-/Vertragsakte

• Einfache, intuitive Bedienung

• Schnittstelle in FinanzProfit bereits enthalten

• Wissensdatenbank mit Volltextsuche für alle Anwender abrufbar

Links

FinanzProfiT Website
ELOoffice bestellen